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最火电解铝行业政策利好有限

发布时间:2021-10-13 13:23:51 阅读: 来源:枕套厂家

电解铝行业政策利好有限

【铝道】近期,国内电解铝行业利好消息不断涌现。

首先,工信部7月24日发布《铝行业规范条件》,对电解铝、氧化铝、铝用炭素的生产装备、技术指标以及环保方面提出更高要求。这有利于铝行业健康发展,但对铝价而言并不是利好。

《铝行业规范条件》指出 现有生产要素缺乏竞争力地区的电解铝企业要逐步转移退出,在规划引导和总量控制下,有序向竞争力强的地区转移,严格控制新增产能,防止盲目投资加剧产能过剩矛盾 。因西部地区具有明显的成本优势,竞争力自然强过其他地区。此政策出台会促使西部产能所占比重不断增大,而其他地区高成本产能所占比重将不断减小。长期来看,高成本产能不断被淘汰而低成本产能不断投产会利空铝价。而对 严格控制新增产能 方面,《铝行业规范条件》并没有提出相应的管理条例。从目前状况来看,下半年西北大约有200万吨新增产能投产,这将加剧铝价下跌速度。

其次,工信部7月25日公布了2013年首批工业行业淘汰落后产根据业内专家本钱分析显示能企业名单,要求9月底前关停。其中电解铝需淘汰产能26万吨(全部在河南),但是,26万吨产能相对全国产能2600万吨来说只占1%。因此,此次淘汰产能对铝抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度价提振作用很小。

再次,河南大用户直购电输配电价目前已获国家发改委批复,此次直购电价格要比当地上电价每度便宜1毛钱左右。目前河南正常入电价为0.64元/度,由此测算,此次直购电价格约在0.55元/度,但自备电厂发电价格一般在0.5元/度甚至以下,因此,此次直购电政策较终可能惠及少数几家企业。我们认为,虽然推进大用户直购电可盘活河南小部分企业,但成本降低将利空铝价。

因此,整体来看,发改委和工信部近期一连串的政策利好铝行业,但对铝价来说是利空。随着有优势的西部地区电解铝产能不断投产,铝价将加速下跌。从宏观面来看,全球下半年经济转好的可能性非常小。因此,我们依旧维持对沪铝偏空的看法,沪铝3月合约年底有金属面岩棉、矿棉夹芯板 JC/T869⑵000望跌至13500元/吨。

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